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　　摩根士丹利最新研究指出，谷歌、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达等大型科技股正面临主动管理型基金16年来最显著的持仓不足现象，且投资组合与标普500指数权重的差距在第二季度进一步扩大。该机构分析师表示，这一看似矛盾的现象实际可能为科技股带来利好。他指出，当前投资者和主动管理基金不仅对整体科技巨头持仓偏低，甚至对表现突出的英伟达也未充分配置。分析师称，“当前持仓水平已低于三个月前”，这暗示未来机构资金仍有增持空间，或为科技股后续上涨提供潜在动力。

　　?曾精准预言“夏日抛售”的华尔街大佬重磅发声：美股散户狂热买盘或于9月暂歇。根据来自Citadel Securities的股票与股票衍生品策略主管Scott Rubner的最新观点，美股市场今年以来屡创新高强劲涨势的主要推动群体——散户投资者们，可能将在9月份明显放慢此前近乎狂热的股票买入力度，随后可能在今年晚些时候恢复状态。据悉，Scott Rubner近年来准确预测美股两次重大回调。Citadel Securities追溯至2017年以来的数据表明，在无比强劲的 6月和7月之后，散户们整体买入活动通常在8月开始显著放缓，而9月往往标志着全年散户参与度的相对低点。

　　美财长降息150基点倡议遭质疑，德银：大幅降息缺乏模型支撑。德意志银行利率策略团队对美国财政部长贝森特关于美联储政策利率的表述提出质疑，认为其主张缺乏模型支撑。德银策略师给出的报告分析显示，当前联邦基金利率处于4%至4.65%的相对合理区间，符合基于泰勒规则等传统货币政策模型推导出的结果。该团队强调，根据包括核心PCE物价指数、失业率等关键指标构建的模型体系，当前利率水平与经济基本面基本匹配，仅存在25个基点的微调空间。

　　“AT&T时刻”即将上演? “科技巨无霸”谷歌深陷反垄断困局，Chrome或被迫出售。随着谷歌在其所遭遇的最大反垄断挑战中败北——一名美国法官在2024年裁定其非法垄断了搜索引擎市场，如今，这家科技巨无霸正面临被迫拆分旗下核心业务的可能性。美国政府也表示，希望谷歌向市场公开出售其Chrome网络浏览器业务，并向竞争对手们许可其搜索数据——这将成为自1984年美国电信巨头AT&T被拆分以来对美国公司采取的最大规模强制拆分。美国地区法官阿米特·梅塔(Amit Mehta)预计将很快发布最终的裁决报告，提出消解谷歌垄断行为的重要补救措施。OpenAI和Perplexity AI已表达了收购谷歌Chrome业务的浓厚兴趣。

　　Meta(META.US)再次重组AI团队，千亿豪赌超级智能。Meta正在将其新成立的人工智能团队拆分为四个独立小组，并对公司现有AI员工进行大规模重新调配。这是该公司试图更好地利用近期以数十亿美元代价获取的顶尖人才资源。根据前Scale AI首席执行官、现任Meta首席AI官Alexandr Wang发布的内部备忘录，新架构旨在加速公司对所谓超级智能的追求。Wang表示：“超级智能时代即将来临，我们必须围绕实现这一目标的关键领域——研究、产品和基础设施——进行组织重构。”据一位知情人士透露，周二的重组计划并未涉及裁员。

　　塔吉特(TGT.US)Q2业绩超预期，宣布新CEO任命。财报显示，塔吉特Q2净销售额同比下降0.9%至252.1亿美元，好于市场预期的249.4亿美元;同店销售额下降1.9%，好于市场预期的下降2.9%。调整后每股收益为2.05美元，略高于市场预期的2.04美元。该公司重申全年调整后每股收益为7-9美元的预期。该公司还宣布现任首席运营官Michael Fiddelke将接替，首席执行官Brian Cornell，新的任命将于2026年2月1日生效。截至发稿，塔吉特周三美股盘前跌超9%。

　　劳氏(LOW.US)Q2业绩超预期，上调全年业绩指引。财报显示，劳氏Q2营收为239.6亿美元，略高于市场预期的239.5亿美元;同店销售额增长1.1%，符合市场预期;调整后的每股收益为4.33美元，好于市场预期的4.24美元。劳氏此前曾表示将专注于价格竞争以避免失去市场份额，但并未排除价格上涨的可能性。其同行家得宝已表示计划进行一些小幅的价格上调。该公司将全年营收预期上调至845-855亿美元，此前预期为835-845亿美元;上调调整后每股收益预期至12.10-12.35美元，此前预期为12.15-12.40美元。截至发稿，劳氏周三美股盘前涨超3%。

　　雅诗兰黛(EL.US)Q4净亏损同比扩大，预计关税将对2026财年盈利产生1亿美元影响。财报显示，雅诗兰黛第四财季销售额同比下降12%至34.1亿美元，略高于市场预期的34亿美元;净亏损5.46亿美元，上年同期净亏损2.84亿美元。该公司指出，其净利润受到5.27亿美元的重组和资产减值费用的影响，以及美国境内1.72亿美元的递延税资产估值准备调整。调整后每股收益为9美分，好于市场预期的7.3美分。该公司表示，预计关税将对2026财年盈利产生约1亿美元影响。该公司预计2026年有机净销售额增长0%-3%，市场预估增长1.94%。截至发稿，雅诗兰黛周三美股盘前跌超7%。

　　百度(BIDU.US)二季度归母净利润73.22亿元。百度发布2025年第二季度业绩，该集团取得总收入人民币327.13亿元(单位下同)，同比减少4%;归属于百度的净利润73.22亿元，同比增加33%;每股美国存托股稀释收益20.35元。2025年第二季度，百度的无人车服务萝卜快跑提供的全无人自动驾驶订单超过220万单，同比增加148%。截至2025年8月，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过1400万单。

　　富途控股(FUTU.US)Q2营收同比增近70%，净利润同比翻番。数据显示，富途第二季度总营收为53.11亿港元(约6.77亿美元)，同比增长69.7%;在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)，净利润为26.60亿港元(约3.39亿美元)，同比增长105.2%。按业务分类，第二季度交易佣金及手续费收入为25.79亿港元(约3.29亿美元)，同比增长87.4%;利息收入为22.88亿港元(约2.92亿美元)，同比上升43.8%;其他收入(包括财富管理、企业服务业务等)为4.44亿港元(约5,660万美元)，同比增长175.8%。截至发稿，富途控股周三美股盘前涨超3%。

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